مباشرة بعد أحداث خراب سموغ ، يحاول بيلبو والأقزام الدفاع عن كنز ايريبور من الآخرين الذين يدعونه: رجال لاك تون المدمر وجان مارك ود. في هذه الأثناء ، يسير جيش من اوركس بقيادة ازوغ في ايربور ، مدفوعًا بصعود اللورد المظلم سارون. يجب أن يتحد الأقزام والجان والرجال ، ويقع الأمل في ميدل إيرث في أيدي بيلبو.